El reto
Una tienda que factura más de dos millones de euros al año se llevaba mirando el importe de venta del día. Compras, ventas y movimientos de stock se registraban cada uno por su cuenta y nadie los cruzaba: no se podía comparar con el año anterior, ni saber cómo iba el acumulado, ni contrastar nada con el presupuesto.
La solución
Hemos construido toda la ETL que cada día extrae compras, ventas y movimientos de stock de los sistemas de la tienda y los carga en Microsoft Fabric, unificados bajo el mismo catálogo. Encima, un informe de Power BI navegable con más de 120 indicadores: cada cifra lleva variación respecto al año anterior, acumulado del año, previsión de cierre y desviación sobre presupuesto, y se abre desde el total de la tienda hasta la familia y el artículo.
- +120 KPI
- de compras, ventas y movimientos de stock en un solo informe
- 3 ámbitos
- compras, ventas y stock cruzados en el mismo modelo de datos
- 4 lecturas
- de cada indicador: año anterior, YTD, forecast y presupuesto
- +2 M€
- de facturación anual con seguimiento diario
Cómo funciona
La ETL diaria hacia Fabric
Cada día un proceso automático extrae compras, ventas y movimientos de stock de los sistemas de origen y los carga en Microsoft Fabric, ligados por el mismo catálogo de artículos, familias y proveedores. Funciona solo y sin que nadie toque ningún fichero: es el paso que convierte tres sistemas sueltos en un negocio medible.
Más de 120 indicadores de funcionamiento
Facturación, margen, unidades, ticket medio, compras por proveedor, rotación, cobertura, rotura de stock, GMROI y stock inmovilizado. No es un informe de ventas: es el funcionamiento de la tienda entera.
Cada cifra, en perspectiva
Ningún indicador se mira solo. Todos llevan la variación respecto al año anterior, el acumulado del año, la previsión de cierre y la desviación sobre presupuesto, por el periodo que se elija.
Un informe para navegar
Se filtra por periodo, familia, proveedor y artículo, y cada indicador se abre hasta el detalle que lo sostiene. Es lo que hay incrustado aquí debajo: se puede usar.
El informe interactivo es de Microsoft Power BI y, al cargarse, pone cookies de medición en tu navegador. Por eso no se abre solo.
Detalles que importan
- Por qué 120 y no cuatro
- Llevar una tienda no es mirar la facturación. Entran las compras (qué se ha pedido, a quién y a qué precio), las ventas (qué sale y con qué margen) y los movimientos de stock (qué entra, qué rota y qué se ha quedado parado). Cubrirlo todo en un solo sitio es lo que evita tener que abrir cinco ficheros para responder una pregunta.
- Contra el presupuesto, no solo contra el año pasado
- Comparar con el año anterior dice si vas mejor o peor. Comparar con el presupuesto dice si vas donde habías dicho que irías, que es otra pregunta. Y la previsión de cierre adelanta cómo acabará el año con lo que ya llevas acumulado, cuando todavía hay margen para corregir.
- Rotación y dinero parado
- La facturación no dice cuánto dinero hay parado en el almacén. La rotación, la cobertura y el stock sin movimiento sí, y el GMROI añade el margen: cuántos euros gana cada euro invertido en stock. Son los números que deciden qué se vuelve a comprar y qué toca liquidar.
El resultado
La tienda se lleva mirando el informe, no abriendo ficheros. Cómo vamos respecto al año pasado, qué dice el presupuesto, qué familias rotan, qué proveedores pesan y dónde hay dinero parado son preguntas que ahora se responden al momento y con el mismo número para todos. Y como compras, ventas y stock están en el mismo modelo, la decisión de volver a comprar se toma mirando a la vez qué se ha vendido y qué queda en el almacén.
- Hasta el artículo
- cada indicador se abre de la tienda a la familia y al artículo
- Sin esperar al mes
- la venta del día ya está, no hace falta el cierre contable
- Margen y rotación
- el GMROI evita decidir mirando solo el margen
- Dinero parado
- el stock sin movimiento deja de pasar desapercibido
Con qué está hecho
- Power BI
- Microsoft Fabric
