El repte
El pressupost anual es muntava a mà en un Excel. Provar un escenari diferent volia dir refer els números, i el repartiment no distingia ni la setmana concreta ni els dies que cada centre tancava.
La solució
Aplicació a mida sobre Budibase que parteix de la venda diària per centre desada a SQL Server i en fa la mitjana dels tres últims anys, neutralitzant l'efecte dels festius. Des del formulari s'ajusta el percentatge de millora setmana a setmana i centre a centre, i el pressupost es recalcula al moment. L'escenari definitiu torna a SQL Server per seguir-ne el compliment al BI.
- 10 centres
- cadascun amb el seu calendari de festius
- 3 anys
- d'històric de venda diària per centre
Com funciona
La venda diària, centre a centre
El punt de partida no és una xifra anual sinó la venda de cada dia a cada centre, que ja viu al model de dades de SQL Server.
Mitjana de tres anys, sense soroll de festius
Es calcula la mitjana dels tres últims anys. Els dies que un centre va tancar no compten com a venda zero: es neutralitzen, perquè si no un festiu enfonsaria la mitjana d'aquella setmana any rere any.
Budibase: codi obert i sense llicències
L'aplicació està feta amb Budibase, programari de codi obert i gratuït. No hi ha llicències per usuari ni dependència d'un proveïdor: l'eina és del client i la pot fer créixer quan li convingui.
L'ajust, setmana a setmana i centre a centre
Al formulari s’indica quin percentatge de millora s’espera de cada setmana i de cada centre. No és un percentatge global: una setmana de campanya i una de gener poden portar objectius diferents dins del mateix centre.
El pressupost, per setmana ISO
El resultat es reparteix per setmana ISO i aplica el calendari de festius de cada centre per a l'any vinent. Cada canvi al formulari recalcula l'escenari sencer al moment.
De tornada al BI
Quan l'escenari convenç, s'envia des de l'aplicació a SQL Server. A partir d'aquí el pressupost viu al mateix model que la venda, i al quadre de comandament es pot seguir el compliment: venda real contra pressupost, per setmana i per centre.
Detalls que importen
- Per què setmana ISO
- Les setmanes ISO sempre tenen set dies i comencen en dilluns, i no queden partides entre dos mesos. Això permet comparar dilluns amb dilluns i diumenge amb diumenge: pressupost i venda real es posen un al costat de l’altre sense cap correcció.
- Els festius, centre a centre
- Cada centre té el seu calendari, festius locals inclosos. Un repartiment a parts iguals assigna venda a dies en què la botiga és tancada, i després tot el seguiment queda desquadrat.
- Escenaris, no una xifra
- Com que el càlcul és immediat, es poden provar escenaris i comparar-los abans de decidir. Al full de càlcul, cada escenari volia dir refer la feina.
El resultat
El pressupost ha deixat de ser un document que es munta un cop l'any i costa de tocar. Ara és una eina: es prova un escenari, es veu el resultat al moment i es tanca quan convenç. I com que el definitiu torna al mateix model de dades on viu la venda, el seguiment del compliment surt sol al quadre de comandament, setmana a setmana i centre a centre.
- Al moment
- cada canvi de percentatge recalcula l'escenari sencer
- Setmana a setmana
- es corregeix un centre o una setmana sense tocar la resta
- Directe al BI
- l'escenari triat puja a SQL Server sense passar per cap Excel
- Zero llicències
- Budibase és codi obert: sumar usuaris no encareix res
Amb què està fet
- Budibase
- SQL Server
